Servizi Bancari
Offerta di rapporti di conto corrente, carte di debito/credito e mobile/web access.
Check-up Finanziario
Analisi delle linee di investimento in essere presso qualsiasi istituto, verifica dei costi, valutazione coerenza con gli obiettivi perseguiti.
Investment Building
Costruzione di strategie di investimento personalizzate, accesso a strumenti e a formule esclusive.
Focus Fiscalità
Stima del credito d’imposta e pianificazione del recupero minusvalenze.
Pianificazione Successoria
Analisi del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'intero nucleo famigliare al fine di pianificare il passaggio generazionale con la massima ottimizzazione fiscale
TFR e TFM
Linee di accantonamento flessibili dedicate ad Amministratori e Dipendenti per la gestione del Trattamento di Fine Mandato e di Fine Rapporto
Monitoraggio Immobiliare
Attività di mappatura e revisione del patrimonio immobiliare dei clienti con reportistica personalizzata
Analisi Assicurativa
Soluzioni di tipo Assicurativo e Previdenziale dedicate alla protezione del capitale, alla pianificazione successoria e alla salvaguardia del tenore di vita
Lending / Affidamenti
Linee di affidamento per la gestione della liquidità garantita dalle somme investite